Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения. Основным подозреваемым оказывается местный житель китайской национальности. Город охватывает волна негодования, многие требуют немедленно избавиться от китайского квартала.
За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину китаец, наполовину индеец, известный как искусный следопыт. Им предстоит разобраться в этом непростом деле, пока страсти в городе не накалились до предела.