На берегу озера енот находит выброшенный пакетик с наркотиком и, проглотив его, превращается в чудовище. Теперь он терроризирует всех вокруг — и отдыхающих, и тех, кто живёт здесь постоянно.
Животное, раньше безобидное, стало агрессивным и неузнаваемым. Оно нападает без предупреждения, а его поведение пугает даже бывалых охотников. Местные власти пытаются поймать мутанта, но пока безуспешно.