Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали жертвами безумного плана. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается легко — Калязин становится ареной жестокой битвы, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
